Bootcamp Vermogensadvies

Hoe creëer je een duurzame relatie met je klant? Waarom is je rol als financieel adviseur zo belangrijk binnen vermogensadvies? Hoe zit het eigenlijk met de wetgeving? Na de Bootcamp heb je antwoord op al deze vragen.

Bootcamp Vermogensadvies

Hoe creëer je een duurzame relatie met je klant? Waarom is je rol als financieel adviseur zo belangrijk binnen vermogensadvies? Hoe zit het eigenlijk met de wetgeving? Na de Bootcamp heb je antwoord op al deze vragen. Na 1,5 dag adviseer je je klanten beter, completer en op een slimmere manier over het vermogen dat ze (nodig) hebben. 

Twee vormen van vermogensadvies:

  • Je beschikt over een Nationaal Regime en Wft-vergunning. Je richt je eigen beleggingsbeleid in en draagt de volledige verantwoordelijkheid over het beleggingsadvies.

  • Je besteedt de beleggingskeuze uit aan een strategische samenwerkingspartner. NNEK draagt dan de volledige verantwoordelijkheid over het beleggingsadvies.

  • Wij helpen je een gefundeerde keuze te maken uit de bovenstaande opties.

    Onderwerpen

    • Welke wetgeving is van toepassing?
    • Hoe past vermogensadvies binnen een financieel plan?
    • Vormen van beleggingsstrategie
    • Hoe bouw je een beleggingsadvies op?
    • Hoe werkt NNEK?
    • Klantgedrag. Hoe reageren klanten op geld?
    • Hoe leg je beleggen slim, snel en simpel uit aan klanten?
    • Wat zijn kenmerken van succesvolle adviseurs?

    • Programma

      We starten maandag om 10:00 uur en sluiten na het diner af om 21.00 uur. Dinsdag starten we om 09:00 uur en zullen we rond 15:00 uur afronden.

      FFP PE-punten

      We hebben jaren ons best gedaan om een kwalitatief goede training neer te zetten. Onze inzet is nu beloond door het FFP! Zij kennen 4 PE-punten (Kennis & Actualiteit) toe bij je deelname aan de Bootcamp. Bij een deelname inclusief het behalen van PE-punten kost de training 79,-. Na je aanmelding nemen we contact met je op. Geef dan aan of je deze PE-punten wil behalen.

      Kosten en annulering

      De training kost 79,- ex. BTW. Wat krijg je hiervoor? Een training van 1,5 dag, lesmateriaal, lunch op beide dagen, een diner en twee boeken (Net Iets Slimmer van Michiel van Vugt, GENOEG van Paul Armson). Waarom zijn de kosten zo laag? Omdat we het belangrijk vinden dat klanten een zo'n goed mogelijke begeleiding krijgen en op deze manier komen we met gedreven adviseurs in contact.

      Is er onverwachts iets tussengekomen? Geef het dan op tijd door. Tot 3 weken voor de eerste trainingsdag kun je je kosteloos afmelden. Bij een afmelding vanaf 3 weken voor de eerste trainingsdag moeten we helaas de volledige trainingskosten in rekening brengen.